Как открыть ветеринарную клинику с нуля: рекомендации

Клиника

Клиника открылась в феврале 2017 года. Поначалу много средств ушло на закупку расходных материалов, медикаментов и кормов. Я арендовала готовое к работе здание с мебелью, но мне нужно было оплатить услуги охранной компании.

Поскольку клиника расположена в селе, в 50 км от города, к нам периодически приводят коз, кур, коров, поросят. Я позиционирую свою клинику как клинику для мелких животных, поэтому чаще всего у нас оказываются хомячки, морские свинки и декоративные кролики. Некоторыми классами животных я вообще не занимаюсь, например, не лечу змей и черепах — для этого нужны специальные знания и медикаменты.

Пока я ищу сотрудника для работы в клинике, на дверях просто висит объявление с номером телефона, по которому мне могут позвонить клиенты и договориться о приеме. За день я могу принять до 15 человек. Все остальное время я посвящаю бумажным и организационным делам. Пока мне приходится в одном лице совмещать должность предпринимателя и собственника, выезжать к клиентам на дом и работать в ветеринарной клинике. Помимо этого, я стараюсь регулярно повышать свою квалификацию, несколько раз в год езжу на конференции.

Уроки для предпринимателей

Стартовые ошибки, через которые проходят все начинающие предприниматели, Дмитрия и его супруги не коснулись. Однако сложности в момент смены концепции работы клиники все же были. Одна из них – отсутствие нужных навыков и финансового образования, которое приводило к стратегическим ошибкам, другая – нехватка специализированного персонала.

Дмитрий Федосеев: «Быстро укомплектовать штат не получилось. На всю Москву приходится всего 1500 выпускников ветеринарных школ из трех вузов. Молодые специалисты уходят работать в зоомагазины консультантами по корму, в госорганы для работы с документацией, в сельскохозяйственные предприятия. Еще часть понимает, что зря проучилась на данной специальности. Те, кто остался, идут по клиникам. И опять же не все становятся врачами, потому что это морально тяжелая работа. Женщин старше 35 лет в ветеринарии довольно мало – происходит раннее выгорание. Мужчины задерживаются чуть подольше».

Проблема с кадрами актуальна по сей день. Более жестким с каждым годом становится и законодательство. Кроме того, в ветеринарной медицине отсутствует страхование, и для клиентов услуга оказывается полностью платной, без какой-либо возможности сэкономить. Это вынуждает их обращаться в простые клиники за сложной услугой, а итогом такого визита становится неудовлетворенность. Ошибки, которые приводят к печальным последствиям, допускают владельцы животных: неправильно ухаживают, кормят, не следят за здоровьем питомцев.

Дмитрий Федосеев: «10-15 лет назад почти никто не прививал домашних животных. Вакцины были, но прививки считались пустым делом. Сейчас прививать животных выгоднее, чем лечить от болезней. Например, в мае у нас было проведено около 2000 вакцинаций, что является довольно большим показателем. Люди стали заботиться о своих любимцах – это очень радует».

Все трудности владельцы «Айболит Плюс» прошли, используя ряд маркетинговых мероприятий, которые позволили вырастить из одной клиники приличную сеть. С открытия третьего филиала Дмитрий примерно разобрался в эффекте масштабирования, который позволял с каждым новым представительством тратить на рекламу не в 2-3 раза, а только на 10-15% больше. Да и каждый новый запуск был эффектнее предыдущего: сюрпризы для питомцев, большое количество гостей.

Кроме торжественных запусков, проводилась массированная атака населения листовками. На открытии последнего филиала клиники присутствовали промоутеры, одетые в брендированную одежду – они оставляли рекламные брошюры под дворниками припаркованных автомобилей. Для знакомства потенциальных клиентов с предложением сети «Айболит Плюс» до сих пор привлекаются все доступные действующие каналы.

Регистрация бизнеса и оформление документов

Деятельность по продаже ветеринарных препаратов считается фармацевтической. Вам необходимо получить лицензию, которую выдает Россельхознадзор, а для это понадобится сначала получить заключение Санэпидемстанции.

Открытие ветеринарной аптеки требует наличия следующих документов:

• Разрешение на размещение. Аптека должна размещаться в соответствующем нормативным требованиям помещении, выведенном из жилого фонда (подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже).
• Разрешение Роспотребнадзора, где санитарные и эпидемиологические условия для ведения бизнеса будут признаны пригодными.
• Заключенный договор о проведении обслуживания – дезинфекции систем вентиляции и кондиционеров.
• Договор о проведении санитарной обработки помещения аптеки. Это подразумевает следующие мероприятия: дератизация (обработка от грызунов), дезинфекция (противодействие распространению болезнетворных микроорганизмов), дезинсекция (обработка, предотвращающее появление насекомых).
• Договор на утилизацию медикаментозных препаратов.
• Сертификаты соответствия реализуемой продукции законодательным требованиям.

Также необходимо открыть ИП и выбрать систему налогообложения. Это довольно простая процедура, которая займет не больше 10 рабочих дней. По новому классификатору ветеринарная аптека регистрируется по кодуОКВЭД 52.31 — Розничная торговля фармацевтическими товарами. Эта группировка также включает изготовление аптеками лекарственных средств Дополнительный Код ОКВЭД 24.42.1 — Производство медикаментов

Можно облегчить открытие бизнеса, воспользовавшись профессиональным юридическим сопровождением этого процесса. Стоимость этой услуги — 1000 — 2000 долларов.

Какое требуется помещение

Как было указано ранее, подбор подходящего помещения играет ключевую роль при открытии своей ветеринарной клиники. Владельцам животных удобнее, если лечебница будет располагаться рядом с их домом. Так можно облегчить транспортировку заболевших животных и действовать более оперативно в экстренных случаях. Но открыть клинику в плотно населенном районе города очень трудно. Дело в том, что санитарно-эпидемиологическая служба в России приписывает открытие клиник для животных на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, а значит, Вам придется потрудиться, чтобы найти подходящее место.

Что касается размеров, то для открытия небольшого кабинета будет достаточно 20 кв. метров. Полноценная лечебница, где работают несколько врачей, и которая оснащена всем необходимым оборудованием, займет около 80 кв. метров. Маленькое помещение снять намного труднее, ведь ваш офис должен не только находиться в нежилом здании, но еще и иметь отдельный вход. К тому же ваши «соседи» по зданию должны дать согласие на открытие в доме ветеринарной клиники. Проблема аренды маленького помещения в целом характерна для России. В нашей стране доктора, которые работают в одиночку чаще выезжают на дом к клиентам, а не открывают свой собственный кабинет.

Необходимое оснащение и оборудование

Если с помещением и ремонтом все ясно, то следует подойти к следующему важному моменту – оснащению ветеринарной клиники. Чтобы бизнес был рентабельным необходимо оказывать большой спектр услуг, а значит, следует приобрести:. Анализатор

Необходим для взятия общих и биохимических анализов крови и мочи. Также проводится взятие семенной жидкости и ферментов. Не следует прибегать к покупке б/у оборудования. Лучше взять качественную универсальную модель. Стоимость варьируется от 30 до 200 тысяч рублей. ИВЛ — искусственная вентиляция легких. Аппарат находится только в элитных клиниках, оказывающих дорогостоящие услуги. Необходим для поддержания процесса жизнедеятельности животного во время операции, либо для сохранения его жизни в экстренных случаях. Приблизительная стоимость 550 тысяч рублей

Анализатор. Необходим для взятия общих и биохимических анализов крови и мочи. Также проводится взятие семенной жидкости и ферментов. Не следует прибегать к покупке б/у оборудования. Лучше взять качественную универсальную модель. Стоимость варьируется от 30 до 200 тысяч рублей. ИВЛ — искусственная вентиляция легких. Аппарат находится только в элитных клиниках, оказывающих дорогостоящие услуги. Необходим для поддержания процесса жизнедеятельности животного во время операции, либо для сохранения его жизни в экстренных случаях. Приблизительная стоимость 550 тысяч рублей.

МРТ. Магнитно-резонансная томография необходима для обследования головного мозга домашних питомцев. Используется исключительно в современных дорогих клиниках. Стоимость составляет более 500 тысяч рублей.

Коагулятор. Аппарат позволяет своевременно останавливать кровь в экстренных случаях. Применяется часто в любом типе ветеринарных клиник. Его стоимость составляет 40 тысяч рублей и более. Аппарат для наркоза. Если невозможно ввести инъекцию, то прибегают к использованию данного типа оборудования. В конструкции предусмотрены специальные маски для ингаляционной анестезии. Цена наркозного аппарата – от 100 тысяч рублей и выше. Монитор. Необходим для мониторинга изменений жизненных показателей животного во время операции. Минимальная стоимость – 50 тысяч рублей. Рентген. Несмотря на частую необходимость его использования, многие клиники не спешат приобретать его ввиду высокой стоимости. Поэтому он находится только в дорогостоящих лечебницах. Стоимость – 260 тысяч рублей и выше. Стол для операции. Обязателен в клиниках, имеющих операционный кабинет. Цена – от 40 тысяч рублей. Сканер УЗИ. Необходим даже в самой бюджетной ветеринарной клинике. Начальная стоимость 150 тысяч рублей. Электрокардиограф. Устройство для отслеживания изменений в сердечно-сосудистой системе животного

Его нахождение важно в любом типе клиник. Стоимость – 40 тысяч рублей и выше

Вспомогательное оборудование

К такому типу оснащения относятся: центрифуги, отоскопы, инъекторы, нагреватели колб, термометры, лабораторные бани, детекторы, пульсометры, тонометры. А также прочие расходные материалы и инструменты. Общая стоимость составляет от 300 тысяч рублей. Медикаментозные препараты

Крайне важно приобрести все лекарственные средства, которые могут понадобиться при операциях. Особый упор нужно ставить на покупку анестетиков

Затраты составят от 50 тысяч рублей.

Если подсчитать приблизительную сумму вложения в оборудование, необходимое для полноценного функционирования ветеринарной клиники и привлечения клиентов, то она составит 2 090 000 рублей. Если организация не планирует столь масштабный размах, то затраты можно сократить вдвое, отказавшись от приобретения аппаратов МРТ и ИВЛ.

Выбор месторасположения и помещения

Большинству владельцев домашних животных неудобно перевозить своих питомцев в центр города. Поэтому для размещения ветеринарной аптеки лучше всего подойдут спальные районы населённого пункта.

Учреждение также можно разместить в торговом центре – место с большой проходимостью привлечёт внимание большого количества людей даже без рекламы. Основное условие выбора месторасположения – отсутствие зоомагазинов, ветлечебниц и других учреждений, способных создать конкуренцию

Габариты помещения выбираются в зависимости от вида ветаптеки:

• для ветеринарного аптечного пункта достаточно помещения с площадью от 9 до 15 квадратных метров;
• для реализации уже готовой продукции потребуется помещение с площадью от 30 квадратных метров с несколькими комнатами (торговый зал, склад, кабинет персонала, санузел, кладовая, кабинет директора);
• для изготовления собственных медикаментов рекомендуется использовать отдельное здание с площадью от 45 квадратных метров.

«Айболит Плюс» в цифрах и фактах

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью и индивидуальный предприниматель.

Год основания

Основание первой клиники – 2006 год, переход бизнеса к Дмитрию Федосееву – 2010 год.

Количество клиник в сети

6 клиник.

Уникальные предложения

– Отсутствуют ночные наценки, которые есть у большинства центров.

– Клиентами становятся владельцы не только собак и кошек, но и многих других животных. В клинике есть даже подразделение, которое занимается зоопарковыми животными.

– Врачи, особенно в отдельных направлениях, имеют высокую профессиональную квалификацию.

Стартовый капитал

Доля в бизнесе стоила 1 млн рублей.

На открытие одного филиала требуется около 2,8 млн рублей. Деньги уходят на ремонт (100-200 тысяч рублей), первичную закупку медикаментов (200-300 тысяч рублей), мебель (около 100 тысяч рублей), оборудование. Последняя статья затрат обходится дороже всего: например, измеритель давления (около 165 тысяч рублей), аппарат УЗИ (около 1 млн рублей), 2 компьютера, 2 принтера и прочее.

Дмитрий Федосеев: «Мы работаем в арендуемых помещениях. Клинике нужно проработать лет 10, чтобы позволить себе такую покупку».

Окупаемость вложений

Стартовые вложения начинают окупаться только по истечении 2 лет. Прибыль постоянно реинвестируется.

Инструменты продвижения

Офлайн-каналы: пиар-акции, щиты на дорогах, листовки в ящиках, брендированные сувениры, пакеты для зонтов с логотипом, крафтовые пакеты для аптеки, наклейки на машинах, визитки двух типов, участие в конференциях.

Годовой маркетинговый план состоит из 12 акций – по 1 акции в месяц.

Годовой оборот по Москве

70 млн рублей.

Рентабельность

10-30%.

Расходы клиник

Фонд оплаты труда, аренда, препараты, маркетинг.

Средний чек

2470 рублей.

Среднее количество клиентов в месяц в сети

3500 клиентов.

Сезонность бизнеса

Весной увеличиваются доходы от кастрации и стерилизации животных в силу их физиологических потребностей. Прививки тоже делаются чаще в это время.

Персонал

В штате находится 40 сотрудников, из которых 25 – врачи. На аутсорсинге постоянно работает 20 человек, включая ремонтников, бухгалтеров.

Целевая аудитория

Женщина от 27 лет с 1-2 детьми (обычно Insta-мама) до 56 лет. Как правило, она работает и редко ездит на метро. Однако клиентами могут быть совершенно разные люди.

Клиники изнутри

Из шести пять клиник работает круглосуточно, одна (кабинет) – с 10:00 до 22:00. Площадь клиник – от 60 до 132 кв. м, кабинет на «Коломенском» – 25 кв. м. Фирменные цвета – оранжевый и фиолетовый. В клиниках есть зоны ожидания, кабинеты, ординаторская, ресепшн, стационар.

Продвижение сайта ветеринарных услуг (SEO)

Поисковая оптимизация — это такая работа над сайтом, чтобы Яндекс и Google начали показывать его на первых местах в бесплатном поиске.

Преимущества поисковой оптимизации для ветеринарных услуг:

1. Клиенты подсознательно доверяют фирме, сайт которой выходит в первой десятке
2. Работа по оптимизации делается один раз, не нужно платить за каждого клиента
3. Долгосрочный эффект: делаете один раз, клиентов получаете каждый месяц

Если заказывать продвижение в веб-студии или у «частника», это обойдется от 10 000 рублей в месяц.

Есть простые сервисы для самостоятельной работы, с которыми вы разберетесь за пару дней и сделаете это бесплатно — подробнее.

Инвестиции в технологическое развитие

Большую часть денег мы реинвестируем в развитие клиники, в том числе в персонал и оборудование. Эта семейная ветеринарная клиника — дело нашей с отцом жизни, поэтому мы не всегда считаем даже примерную окупаемость оборудования

Огромное внимание уделяем развитию и находимся в постоянном поиске

Чем больше в клинике появляется нового оборудования, тем больше диагностируемых патологий мы можем выявить, что в дальнейшем дополнительно требует и развития специалистов.

Например, лапароскопия — это новый, но дорогой виток в хирургии… Недавно оптику за € 2000 уронили и разбили… Грустим всей клиникой — полгода поработать успела.Когда хочется заняться чем-то новеньким, всегда появляются пациенты, с которыми раньше мы не работали. Или, к примеру, текущие клиенты, которым не можешь помочь на месте, и тогда начинаешь решать, как это делать.

Так у нас развивалась эндоскопия. Инородные тела пищевода раньше были приговором. Для их извлечения проводится торакальная операция, которую, по нашим сведениям, в Минске делаем только мы. Сейчас же все инородные предметы мы достаем под контролем камеры эндоскопа без операции, а это означает, что животному не нужен восстановительный период.

Фото с сайта vetsas.by

Также с помощью нового оборудования мы начали стентировать трахею при коллапсе у йорков, проводить более серьезные операции пациентам с большими анестезиологическими рисками — аппарат для газового наркоза с полным контролем пациента позволяет это делать. Один из наших специалистов, очень увлеченный этим направлением медицины, развил анестезиологию, и недавно мы получили лицензию на использование медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества. Теперь без страха мы успешно оперируем патологии легких, пищевода, недавно успешно удалили опухоль тимуса из грудной полости у 12-летнего пекинеса, которая не давала места нормальной работе его легких.

Сейчас все еще решаем вопрос с приобретением аппаратов МРТ или КТ. Это значительно расширит круг диагностируемых патологий и пациентов, которым мы сможем помочь по всей Беларуси.

Как открыть с “нуля”

Итак, рассмотрим информацию о том, как открыть аптеку с “нуля”.

Планируем будущую деятельность

Для прибыльной деятельности необходимо хорошо разбираться в специфике аптечного бизнеса. Так, существуют аптечные киоски, пункты, обычные, аптеки в форме мини-маркетов или сеть. Также существуют разграничения и в ассортименте, так, возможно реализовывать только медикаменты, можно лечебную и детскую косметику, здоровое питание, товары для диагностики и прочее. Реализовывать лекарственные препараты рецептурного назначения по-закону разрешено только аптекам и пунктам, поэтому необходимо изначально определиться с формой заведения и ассортиментом препаратов. А также, работающий фармацевт должен быть опытен в аптечной деятельности.

Открытие аптеки в кратчайшие сроки

Выбор помещения, ремонт, техника, персонал – эти составляющие зависят от вас и при желании, все организовать можно за месяц. Но самым долгим периодом в начале деятельности является получение лицензии для аптеки. Цепочка длительная и утомительная: местная лицензионная комиссия, московская, федеральная, плюс заключения СЭС и пожарных. На получение всех уведомлений, разрешений и лицензии может уйти примерно два месяца, а у неопытного и до полугода времени.

Выгодное местоположение – залог успеха

Как уже говорилось, для большой посещаемости покупателей необходимо удачно выбрать место аптеки, т.е. место большого скопления людей. Это могут быть станции метро, большие жилмассивы, торговые и медицинские центры, автобусные остановки и прочее.

Обратите внимание, что успех данного дела на 50% зависит от расположения аптеки, на 30% от работников вашего заведения, на 10% от конкуренции , остальное – реклама и ценовая политика – на вас или заведующей аптеки

Коллектив

Невозможно иметь хорошие деньги без слаженного коллектива. У всех должна быть одна цель. Вам необходимо создать благоприятные условия для работы от провизора до уборщицы. Пусть люди ходят на работу в аптеку с удовольствием. Организовывайте корпоративы, премии, у работников должна быть хорошей оплата. По сравнению с 2001 годом зарплата провизоров выросла на 80%. У персонала должно быть соответствующее образование, желателен опыт работы.

Широкий ассортимент

Постоянно расширяйте ассортимент предлагаемого товара в аптеке, которую вы открыли. Пусть у вас будут на прилавках зарубежные и проверенные отечественные аналоги. Также введите косметические средства, здоровое и детское питание, минеральную воду, травяные чаи и прочее.

Компьютерная техника и прочее для аптечного бизнеса

Для быстрого и качественного обслуживания клиентов вашей аптеки необходима оптимизация рабочего места компьютерными программами. Благодаря которым, вы быстро отследите заказ, его наличие, примените дисконтные программы, увидит высвобождаемость средств для новых закупок и прочее.

Не забывайте о холодильниках, соответствующей мебели, кондиционерах и прочих удобствах для клиентов.

Цена вопроса – сколько стоит открыть?

Если вы арендуете аптеку, львиную долю в затратах будет составлять арендная плата, следующим пунктом будет стоимость оборудования. При аренде обязательно составляйте договор аренды минимум на 4-5 лет, ведь окупаемость проекта составляет 2-3 года.

Безубыточная деятельность – это продажи на уровне 20-25 тысяч рублей в день, остальное является вашей прибылью. При успехе в бизнесе в месяц оборот должен составлять один млн. рублей.

Аптека с ремонтом помещения составит, примерно, 45-50 тысяч долларов.

А также:

• Аренда – от 5000 долларов
• Ремонт – 20000
• Торговое и кассовое оборудование – 12000
• Холодильное оборудование – 1000
• Программное сопровождение – 3000
• Дополнительные затраты – 3000
• Разрешительные документы – 5500
• Наружные вывески и прочее – 3000

Сколько стоит открыть аптеку? Итого: 52500 долларов США.

Варианты основания бизнеса

После выбранного направления, нужно выбрать форму для введения бизнеса. Рекомендуется рассмотреть собственный бренд и франшизу. На эти варианты понадобится немало денег, каждый из них имеет свои привилегии.

Франшиза – это использование известной торговой марки. Предприниматель должен подписать договор с компанией, по условиям которого он обязан платить за пользование брендом. Этот вариант имеет преимущество по узнаваемости бренда клиентами. Не нужно делать бизнес-план, чтобы создать собственный бренд, а на регистрацию уходит меньше времени. Эксперты утверждают, что по франшизе открывать бизнес с нуля куда выгодней.

Что нужно для открытия ветеринарной клиники, если интересна франшиза? Следует выбрать подходящий бренд.

Организация ветеринарной клиники под собственным брендом весьма рискованна. На первых же ступеньках развития можно «прогореть». Открытие ветеринарной клиники требует следующих действий:

• составить бизнес-план;
• найти помещение – 60-100 кв. метров (70-100 тыс. в месяц);
• закупить оборудование и мебель (600-900 тыс. рублей);
• подобрать персонал (80-120 тыс. рублей на зарплату каждый месяц);
• выбрать систему заработной оплаты;
• выбрать рабочий график;
• реклама в различных источниках (50-80 тыс. рублей).

По франшизе также понадобится поиск сотрудников, помещения, размещение рекламы, только при уже действующем бизнес-плане на открытие понадобится меньше времени. Но есть еще один нюанс. Заводить собственное дело нужно только одному человеку

Неважно кто ваш партнер, даже если он лучший друг. В скором времени у вас могут возникнуть разногласия, которые приведут к ссорам и потере бизнеса

 Если вы думаете, куда вложить деньги в 2017 году, то следует задуматься о ветеринарной сфере.

Мечты сбываются

«Айболит плюс» появился в 2006 году в Москве, учредителями были двое жителей Ярославля и Вологды. Эта ветеринарная клиника стала стартовой точкой для развития целой сети. Супруга Дмитрия Федосеева – ветеринарный врач. Она работала в первой клинике и всегда мечтала открыть собственную, чтобы помогать животным. В 2009 году девушка получила предложение выкупить долю в этом бизнесе. Супруги Федосеевы посовещались и согласились, а потом начали думать, где взять деньги. Найти 1 млн рублей было не так-то просто.

Дмитрий Федосеев: «Благо, нам позволили вносить долю частями, в рассрочку, но первый взнос так или иначе был внушительным – 400 тысяч рублей. Собрать нужную сумму помогли родственники, знакомые и «Райффайзенбанк» – единственный банк, который дал деньги без положительной кредитной истории. Я в то время работал в IT и учился на маркетолога. Пришлось срочно вникать и в суть бизнес-процессов. Полное погружение началось, когда мы с супругой вступили во владение бизнесом. В 2010 году клиника уже полностью принадлежала нам».

Если сейчас молодым предпринимателям отлично могут помочь социальные сети, то тогда семья Дмитрия с трудом находила инструменты продвижения. Действующие сотрудники отказались работать под началом бывших коллег. Пришлось искать новый персонал, перестраивать концепцию. Вскоре открылся второй филиал клиники. Желание масштабироваться двигало вперед, но реализовать эту идею было сложно. Найти помещение под ветеринарную лечебницу – трудная задача.

Сейчас в московской сети насчитывается 6 клиник, и две клиники работают в Новосибирске под брендом «Ветлекарь» под руководством партнеров, которые тоже ведут бизнес семейно. Другое название было выбрано специально, во избежание возможной путаницы.

Продвижение в интернете обойдется вам дешевле и займет меньше времени, чем любые другие виды рекламы

Начать можно с нескольких тысяч рублей

В интернете вы платите только за «клики» клиентов по вашему объявлению. Начать получать заявки можно, запустив рекламу буквально на 1000 рублей. Тогда как объявления по радио, ролики по телевизору, реклама в печатных изданиях требует вложения десятков или даже сотен тысяч сразу.

Быстрый запуск: буквально за 2-3 дня

В интернете всё делается «здесь и сейчас»: не нужно ждать, когда типография напечатает ваши листовки или когда выйдет журнал в котором вы разместили рекламу. К тому же, за последние годы появилось много сервисов, которые облегчают работу по продвижению услуг.

Вы можете привлечь клиента персональным предложением

В поисковиках люди пишут, какая у них проблема. Например, вы можете разместить свою рекламу только по запросу «узи брюшной полости кошке» — и получите клиентов именно на эту услугу. С помощью точных объявлений по отдельным запросам вы сможете обойти конкурентов.