Анализ сайта конкурентов

По каким параметрам искать конкурентов

В Инстаграм конкуренты — люди или бренды, конкурирующие с вами за внимание пользователей в рамках одной ниши. Определить конкурентов можно исходя из различных маркетинговых характеристик

Естественно, что ключевой параметр —целевая аудитория и ее потребности. Этот параметр уточняется на основе вопросов:

Определить конкурентов можно исходя из различных маркетинговых характеристик. Естественно, что ключевой параметр —целевая аудитория и ее потребности. Этот параметр уточняется на основе вопросов:

  1. Продукция бренда направлена на ту же ЦА, что и ваша?
  2. Товары конкурента решают те же проблемы пользователей, что и ваши?
  3. Встречают ли ваши клиенты страницы конкурента в поиске, ища вашу продукцию?

Если вы на все вопросы ответили утвердительно, то бренд является вашим конкурентом.

Учитывайте геолокацию, если ведете местный бизнес. Например, nail-мастер из Москвы, не будет выступать конкурентом таким же мастерам из Санкт-Петербурга. Возможно, вы окажетесь первым в своем регионе, кто предлагает аналогичные товары/услуги

Это позволит быстро завоевать внимание аудитории, но не стоит слишком расслабляться

Например, если вы открыли первую в городе комнату виртуальной реальности, это не означает, что за клиентов не нужно бороться. Ведь люди могут вовсе не знать о такой возможности, или предпочесть пойти в кинотеатр или на выставку.

Как узнать количество продаж и прибыль конкурента?

1. Добавьте интересующую модель в корзину, оформите заказ и посмотрите на id заказа. Мой заказ был под номером 182702. Чтобы убедиться, что это число характеризует количество заказов, я оформила еще один, и id изменился на 182703.

2. Затем повторите заказ через неделю. Например, id заказа стал 182936. Получите разницу чисел: 182936-182703=233 (заказа в неделю).

3. Предположим, что процент невыкупа товара равен 20%. Тогда чистое количество продаж в месяц будет 103*4*0,8=746.

4. Цена на 1 товар 11 990 руб (в данном случае на товар скидка 50%). Узнаем «грязную» прибыль: 330*11990=8 877 400 руб.

5. Чтобы узнать, какой % дохода конкурента приходится с рекламы, нужно посмотреть на источники трафика сайта конкурента с помощью плагина SimilarWeb.

6. Итого 31,93% посещений на сайт с контекста. Делаем пересчет от всей прибыли: 3 956 700*0,32=2 840 768 руб. Из них на контекст уходит 380 128 руб. Итого: 2 460 640 руб. доход конкурента с одного товара с вычетом затрат на контекстную рекламу в Яндексе за 1 позицию по 20 ключевым фразам при трафике 297К (по SimilarWeb).

Для чего нужен анализ конкурентов

В SEO давно работает принцип «Посмотри на конкурентов и сделай лучше». Речь не идёт о копировании или «подсматривании» идей… только аналитика, только хардкор! Изучение похожих сайтов в одной тематике позволяет провести аналитику тенденций в нише, проследить закономерности. Это применимо как к поисковой оптимизации, так и для проверки маркетинговых и рекламных решений. Можно прочитать кучу материалов по поисковым алгоритмам, асессорским оценкам и факторам ранжирования, но для каждой тематики они будут разные

Важно понимать, что есть у конкурентов, и чего нет у нас, ведь именно поэтому они занимают свои позиции в ТОПе выдачи

Анализ конкурентов помогает выделить приоритетные направления развития, показать в правильном ли направлении движется проект. Любой показатель может оказаться важным, в каждой сфере и тематике работают свои принципы ранжирования, так что любая мелочь может оказаться решающей. Показатели качества в той или иной тематике могут зависеть от сайтов в ТОПе, и если так сложилось, что высоко ранжируются компании, которые делают «вот так», то не стоит пренебрегать этими функциями или «фишками».

Также, SEO-анализ конкурентов нужно проводить на старте работ с проектом, для нового сайта или портала, который до этого не продвигался

Это поможет глубже погрузиться в тематику, понять как работает эта сфера, что здесь важно, а что нет

Чтобы провести сравнительный анализ конкурентов нужно:

  1. найти конкурентов;
  2. выбрать параметры для анализа, собрать данные;
  3. сравнить и сделать выводы.

Чтобы проанализировать конкурентов, нужно понимать на какие данные опираться, что и как сравнивать. В руках SEO-специалистов огромное количество сервисов и инструментов, которые собирают данные о конкурентах. Но не все показатели нужны, т.к. многие могут дублироваться или быть не важны для сравнения.

Статья не касается внутренней оптимизации, есть вещи которые должны быть сделаны независимо от похожих сайтов и их позиций, так сказать SEO-аксиомы, например переход https-протокол или наличие мобильной версии. Мы выбрали самые показательные, проверенные параметры и разделили их на блоки.

Анализ конкурентов предприятия

Рассмотрим основных конкурентов ООО «Элтоп».

В настоящее время на саратовском рынке представлены электротовары множества производителей. При этом предприятий, непосредственно занимающихся производством электротоваров в Саратовской области только два.

Во-первых, это балаковская компания ЗАО «КОРД», занимающаяся в основном выпуском промышленных мультиметров, предохранителей, рубильников, выключателей, защитных электромеханизмов и т.п., а также компания производит кабели, шнуры, провода и разветвители питания. Основными потребителями компании являются промышленные предприятия г. Балаково, Энгельса и Саратова. Товаров бытового назначения компания не выпускает. Упор в данной компании делается в первую очередь на прямую продажу электротоваров промышленным предприятиям. Работа с оптовыми закупщиками не практикуется. В то же время компания имеет существенно более низкие цены по сравнению с большинством компаний, реализующих электротовары на рынке Саратова. Доля рынка оценивается ~4%.

Во-вторых, это ЗАО «ЭлектраТ». Компания создана в 1995 году на базе одного из подразделений Саратовского радиоприборного завода. В настоящее время, фактически, является дочерней компанией ОАО «Саратовский радиоприборный завод». То, что компания смогла преодолеть кризис 98 года, говорит о ее способности эффективно противостоять негативным изменениям внешней среды и наличии большого опыта. ЗАО «ЭлектраТ» выполняет весь комплекс работ по производству бытовых, промышленных светильников, прожекторов, а также различных типов электроустановок. Реализация продукции осуществляется через оптовые компании, напрямую с розничными магазинами и корпоративными клиентами компания не работает. Производства электротоваров офисного и торгового назначения нет. Доля рынка оценивается ~10-11%.

Третьим конкурентом является компания ООО «Аккорд». Компания представляет собой торговую организацию, предоставляющую услуги по продаже электротоваров. Непосредственно производством компания не занимается, а осуществляет оптовые поставки электротоваров других производителей. В основном это дешевые и низкокачественные электротовары из Китая. Также ассортимент включает более качественную продукцию белорусского и немецкого производства. Компания оптом реализует розничным магазинам Саратова кабель, провод, электроустановочные изделия, лампы различного назначения, светильники бытовые, офисные, уличные, промышленные. Масштабы деятельности достаточно большие, налажены контакты с крупными строительными и инженерно-монтажными компаниями. Но напрямую с промышленными предприятиями ООО «Аккорд» не работает. Основным преимуществом компании является широкий ассортимент продукции. Однако дополнительным фактором является то, что компания реализует продукцию, которая в массе своей дороже, чем производимая в ООО «Элтоп». Больше того электротовары, реализуемые ООО «Аккорд», дороже и продукции ЗАО «ЭлектраТ». Исключение составляют только дешевые китайские товары низкого качества. Доля рынка оценивается ~7-8%. Данные по анализу конкурентов сведем в таблицу и представим графически.

Анализ конкурентов предприятия ООО «Элтоп»

Название

Размер/ прибыль

Сильные/слабые стороны

Специализация

Потребители

ЗАО «КОРД»

Средний/

средняя

Дешевые электротовары промышленного назначения / не работает с оптовиками

Производство электротоваров промышленного назначения

Промышленные предприятия г. Балаково, Энгельса и Саратова

ЗАО «ЭлектраТ»

Большой/

высокая

Широкий выбор продукции и большой опыт работы / нет налаженных поставок продукции

Производство электротоваров промышленного и бытового назначения

Оптовые компании г. Саратова и области, несколько за пределами Саратовской области

ООО «Аккорд»

Небольшой/

Высокая

Широкий ассортимент и налаженные контакты / не ведется производство продукции и высокие цены

Оптовая торговля электротоварами бытового, офисного и торгового назначения

Розничные магазины, строительные и инженерно-монтажные компании

ООО «Элтоп»

Средний/

средняя

Высокое качество продукции по умеренным ценам / Малая доля рынка

Производство электротоваров бытового, промышленного офисного и торгового назначения

Розничные магазины, оптовые компании, промышленные предприятия, корпоративные и торговые предприятия

Что дает услуга анализа конкурентов

В зависимости от используемой платформы мы можем
узнать и другую необходимую информацию, какую бы цель мы для себя не ставили –
анализ цен, анализ стратегии, анализ рекламы конкурентов. Специалисты,
виртуозно владеющие современными маркетинговыми инструментами достаточно
быстро, используя уже отработанные методы, могут вычленить для нас такую
информацию, как способы увеличение среднего чека, которые использует конкурент,
наличие у него программ лояльности, принципы функционирования воронки продаж и
многое другое. Буквально на глазах эти инструменты эволюционируют, и позволить
себе быть постоянно в теме может только узкий специалист. Поэтому
профессиональная услуга проведения анализа конкурента в данном случае
бесценна.    


Пример таблицы №2 анализа сравнения конкурентов

Профессиональный взгляд со стороны. При обсуждении вопроса, нужно ли привлекать специалистов извне, часто ломаются копья. Многие считают, что изнутри живого организма, который представляет из себя организация, лучше видны многие проблемы и решения. Тем не менее, реальные кейсы агентств, оказывающих услуги проведения анализа конкурентов, показывают, что часто у компаний, особенно не имеющих большого опыта на рынке, после профессиональных консультаций меняется не только взгляд на анализ, но и на самих конкурентов. Так, одна из кофеен тщательно изучала ценообразование и стратегии развития международной сети кофеен для определения собственного пути развития. После работы со специалистами и изучения реальных соперников на рынке компания изменила свою нишу и стала развиваться как маленькое уютное семейное заведение. То есть, сравнительный анализ реальных конкурентов дал абсолютно неожиданный, но очень эффективный результат.

Отличительные черты конкурентов

Оценка конкуренции позволяют взглянуть на положительные и отрицательные качества конкурентов

Обратить внимание следует на следующие отличительные черты:

  • Продукт. Какие товары/услуги предлагает конкурент, чем он лучше/хуже вас.
  • Стилистика. Как оформлен профиль, какие впечатления он вызывает.
  • Анализ контента. Какие публикации выкладывают в профиле, какие вызывают наибольший отклик и обсуждение.
  • Анализ аудитории. Сколько подписчиков, какая у аккаунта вовлеченность, сколько ботов и “мертвых” душ.
  • Ценовая политика. Проанализируйте цены — возможно у вас просто дороже, чем у конкурентов.
  • Выделяемый бюджет на продвижение. Естественно, что точную сумму определить невозможно, но вы можете прикинуть примерно, отследив какими методами продвижения пользуется конкурент, где заказывает рекламу, какой бюджет у конкурсов.

Имея представления об этих отличительных параметрах конкурентов, вы сможете разработать свою уникальную стратегию продвижения, которая будет выгодно отличать вас от остальных игроков в нише.

Как посчитать чужие показы и затраты на контекстную рекламу в нише?

Сразу отмечу, что в итоге мы получим относительную сумму по расходам и доходам. Истинный операционный результат можно узнать, только «взломав» админки конкурента, чего делать мы точно не станем После прочтения вы сможете протестировать способ на собственных e-commerce проектах и применить на конкурентах.

В качестве рабочего примера возьмем популярный товар — гироскутеры и узнаем, во сколько обойдется реклама в нише.

В зависимости от того, хотите вы промониторить определенных конкурентов или целую нишу, дальнейшие действия немного отличаются. Рассмотрим оба случая.

Для этого переходим в многофункциональную SEO-платформу Serpstat и выбираем инструменты для PPC-анализа.

Вводим ключевое слово «гироскутер», выбираем регион поиска, в котором будем настраивать рекламную кампанию и отправляемся в отчет «PPC-анализ –> Ключевые слова». Дальше открываем фильтры и делаем минусовку, чистим фразы с топонимами. Также вы можете сразу выгрузить фразы, сортированные по частотности, по стоимости за клик и другим параметрам. Экспортируем данные для дальнейшей обработки.

Мне удобно работать с Google Таблицами, поэтому я выгрузила отчет в формате CSV. Другие доступные форматы: XLS(X), PDF, TXT, Google Docs.

Для удобной работы окрашиваем нужные ячейки, создаем еще два столбца справа от «Стоимости» и называем «Бюджет», «Суммарный бюджет».

Для расчета примерных затрат по каждой фразе не хватает еще одного показателя — это CTR (отношение числа кликов по объявлению к числу показов)

Важно учитывать этот показатель, так как мы платим не за количество показов рекламы, а именно за клики по ней. Если просто умножить стоимость за клик (СРС) на кол-во показов, то получим CTR 100%, о чем ppc-специалисты могли бы только мечтать

В ходе анализа 54 млн объявлений в базе данных Serpstat по Яндекс.МСК мы выявили зависимость позиции объявления к количеству кликов по нему. Сводная информация в табличке ниже. Это средние показатели по всей базе объявлений Яндекс.МСК среди небрендовых запросов на 1 и 2 странице выдачи, и, возможно, они будут отличаться в зависимости от тематики и профессионализма ррс-специалистов.

Однако этих цифр вполне достаточно, чтобы рассчитать суммарный бюджет на контекст и оценить свои возможности в рекламной борьбе. 

Позиция
CTR

1
0,035

2
0,010

3
0,007

4
0,005

5
0,004

6
0,004

7
0,003

8
0,002

9
0,002

10
0,002

Теперь рассчитаем бюджет на контекст для 1 позиции по всем 20 ключевикам. В ячейке под бюджетом, у меня F2, задайте формулу =(Е2*D2*0,035) и протяните вниз. Так мы получили суммарную стоимость рекламы по ключевой фразе за 1 позицию. Формулой =СУММ собираем цену за все ключи в одной ячейке (G2 у меня) и здесь же умножаем на 30. Получаем 380 128 рублей — наш суммарный бюджет за месяц за объявления на первой позиции по 20-ти ключевым фразам.

Зачем мы умножали на 30? Serpstat указывает CPC в $ для Google и в у.е. для Яндекса, где 1 у.е. Яндекса равна 30 рублям.

Если все объявления разместим на второй позиции, бюджет упадет до 108 608 рублей.

Случай 2. Вы хотите проанализировать расходы на контекст конкретного сайта.

Введите домен конкурента в Serpstat, выберите регион поисковика и перейдите в «Анализ сайта –> Анализ домена –> РРС-анализ –> Ключевые фразы». Повторите все действия с расчетами, как мы сделали это выше.

Если вы не знаете своих прямых конкурентов, перейдите в инструмент ниже «Конкуренты». Serpstat сгенерирует отчет, исходя из схожести поисковых запросов в продвижении, общего количества фраз в контексте, релевантности доменов друг другу.

Keys.so

Сервис анализирует более 100 000 000 запросов для региона Яндекс Москва. Есть региональные базы по Яндексу для всех российских городов-миллионников. Также представлены базы по Google для региона Россия, Яндекс Киев, Минск, Астана.

Возможности:

  • отображение списка запросов, по которым сайт ранжируется в поиске или показываются объявления в контексте;
  • возможность работы сразу с группами сайтов;
  • экспорт рекламных кампаний в формат, подходящий для импорта в Директ.Коммандер;
  • кластеризация запросов;
  • поиск других сайтов того же владельца;
  • быстрый поиск сайтов конкурентов и возможность моментального сравнения сайтов между собой.

Из особенностей можно выделить большую базу запросов и тот факт, что для каждой фразы проверена частотность с фиксацией порядка слов, цены клика и другие параметры.

Стоимость: от 299 рублей в месяц.

Формирование списка конкурентов

Сначала определимся, какие виды конкурентов нас окружают. Условно поделим их на 3 категории.

  1. Прямые. Самые важные и опасные, воюющие с бизнесом за один сегмент потребителей.

  2. Косвенные. Требуют внимания. Например, косвенные конкуренты оффлайн курсов английского языка — курсы с дистанционной специализацией.

  3. Неявные. Потенциально опасные. У таких компаний могут быть разные продукты и услуги, но они становятся конкурентами из-за ограниченного бюджета потребителей.

Перед тем как составлять список, нужно провести оценку ситуации. У компании есть «индивидуальная» конкурентная среда: географическая привязанность, отрасль, специфика бизнеса. И ее нужно учитывать для формирования успешной, эффективной бизнес-стратегии.

Важно понимать уровень конкуренции, в котором обитает ваш бизнес, потому что каждый из уровней дает определенные характеристики рынку. Так, при высокой конкуренции наблюдается избыток предложений, и борьба за потенциального потребителя становится сложной

Низкая конкуренция — тоже не всегда положительный показатель. Ведь на таком рынке покупатель приобретает товар, ориентируясь на ценовой аспект. И если рекламодатель не готов предложить самую конкурентоспособную цену, то теряет потребителей в связи с их ориентацией на количественные, а не качественные характеристики.

Для выявления уровня конкуренции классический маркетинг требует от бизнеса глубинных исследований. К счастью, современный digital-мир предлагает более гибкие и простые инструменты.

Например, «Планировщик слов» в Google Рекламе позволяет за несколько кликов узнать уровень конкуренции, учитывая географические данные и даже сезонность. Предложите системе варианты ключевых слов, которые наиболее точно характеризуют ваш бизнес, и инструмент предоставит отчет через несколько секунд.

После оценки можно приступать к формированию списка.

Теперь рассмотрим и другие инструменты поиска конкурентов. Можно комбинировать предложенные методы или выбрать только те, которые понравятся.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector