Завещательный отказ и права отказополучателя

Содержание предмета завещательного отказа

В случае предоставления легатарию наследником по завещательному отказу прав пользования конкретным имуществом, перешедшим по наследству, будет отсутствовать отчуждение наследником прав и, соответственно, правопреемство. В случае, когда на основании завещательного отказа имущество передается наследнику в его собственность, отчуждателем выступит наследник. Соответствующее имущество переходит к наследнику, и на него возложена обязанность передавать его лицу, в чью пользу сделан отказ. При этом отчуждение обязательно для наследника по распоряжению наследодателя.

Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возлагать обязанность предоставлять другому лицу на период его жизни или на другой срок права на пользование данным помещением или определенной его частью (абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Выполнение работ или оказание услуг

Завещательный отказ может представлять собой выполнение наследниками какой-либо работы для его получателя.

ПримерИванов Иван Петрович завещал своей дочери квартиру. Так как у его второго ребенка — сына — уже имелось собственное жилье, но находилось в состоянии аварийном, Иванов обязал в своем завещании дочь произвести капитальный ремонт квартиры сына. Здесь следует отметить, что стоимость данного ремонта не может превышать стоимость полученного наследником имущества. И, естественно, стоимость выполнения завещательного отказа не должна превышать стоимость наследства, полученного наследником.

Между работой непосредственно и услугами разница очевидная. Работа — это действия, которая своим результатом представляет нечто материальное. Был произведен капитальный ремонт квартиры — результат можно увидеть и оценить. Услуга, в данном случае, это действие, которое не имеет материального результата. И из таких действий иногда может состоять завещательный отказ. То есть услуга может быть любой — юридической, финансовой, бухгалтерской и т.д.

Иные действия в пользу отказополучателя

Необходимо отметить, что периодические платежи бывают не обязательно в пользу определенных граждан. Также, это могут быть благотворительные взносы в какие-нибудь фонды или организации.

Главный смысл заключается в следующем — наследник должен производить периодически определенные выплаты. А в каких суммах, с какой частотой — это все должно указываться в завещании.

ПримерПериодические платежи. Петров Сергей Иванович оставил завещание в пользу внучки Федоровой Татьяны Павловны, согласно которому, к ней после смерти наследодателя перейдет дом в Подмосковье, автомобиль и денежный вклад на сумму 10 миллионов рублей в банке. Однако ко всему этому имуществу Сергей Иванович присовокупил обязанность для Федоровой Т.П. : каждый месяц выплачивать Петровой Марии Степановне (бывшей жене наследодателя) определенное денежное содержание размером в 18 тысяч рублей на протяжении оставшейся ее жизни.

Исполнение завещательного отказа

Чтобы получить завещательный отказ, следует обратиться к нотариусу, который открыл наследственное дело. Он выдаст свидетельство, которое может быть использовано как документальное подтверждение права отказополучателя.

Получить завещательный отказ можно в течение трёх лет после смерти наследодателя. При этом само обязательство может предполагать как одномоментное исполнение, например, приобретение какого-либо имущества, так и длительное предоставление неких благ, как в приведённом примере с квартирой.

Сложной является ситуация, при которой получатель легата умер, так и не успев воспользоваться своим правом. В законодательстве нет однозначного ответа на вопрос, переходит ли право требования к наследникам отказополучателя.

Некоторые юристы считают, что имущественные права, не связанные с личностью умершего отказополучателя, могут быть переданы его наследникам. Например, если наследник обязан был выдать какое-либо имущество отказополучателю, но тот не успел его получить, то справедливым будет переход прав на эту вещь к наследникам отказополучателя.

Другие юристы считают, что завещательный отказ по своей природе тесно связан с личностью конкретного человека. И право требование не может быть передано этим человеком по наследству другим лицам.

Размер завещательного отказа ограничен стоимостью наследства. То есть, нельзя требовать от наследника исполнить что-либо, если его расходы превысят доходы от получения имущества. Кроме этого, из наследуемой собственности вычитаются:

  • расходы на погребение;
  • долговые обязательства умершего;
  • расходы на обеспечение сохранности имущества умершего до момента перехода прав к наследникам.

Впрочем, ничто не мешает наследнику по собственной воле выполнить последнее требование умершего, невзирая на соотношение полученного имущества и понесённых трат.

Исполнение завещательного отказа должно быть осуществлено именно тем лицом, которое получает наследство. Если имущество перешло к нескольким лицам, то они становятся обязанными в соответствии с полученными долями собственности.

Какую волю можно выразить в завещательном отказе

Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.

Итак, наследодатель может приказать наследнику:

  • осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
  • предоставлять получателю отказа определенные услуги;
  • обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
  • передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
  • передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.

Порядок оформления завещания с завещательным отказом

Отказ можно вписать в завещание любого типа:

  • заверенного нотариусом или официальными лицами, имеющими право по закону заверять подобные документы;
  • открытого или закрытого;
  • составленного в нормальных условиях или при наступлении чрезвычайных обстоятельств.

Необходимые документы

Заверяя завещание с легатом, наследодатель должен предоставить нотариусу:

  • паспорт, подтверждающий личность завещателя;
  • справку от нарколога;
  • справку о том, что не состоит на учете у психиатра.

Два последних документа не являются обязательными, но зато лишают права наследников обжаловать завещание в суде по этим пунктам.

Стоимость и сроки

Законом предусмотрено, что последняя воля завещателя, оформленная в виде легата, может выполняться в течение определенного времени (срочная) или без указания временных рамок (бессрочная).

К срочному легату можно отнести завещательный отказ, по которому третье лицо может, например, проживать на одной жилой площади с наследником до достижения 23-летнего возраста. К бессрочному – проживать до конца жизни (например, престарелая домработница, у которой нет собственного жилья).

В НГ РФ установлен размер госпошлины за утверждение завещания в размере 100 руб. Подписание наследственного договора обойдется в 500 руб. Технические услуги нотариуса (оформление завещания, изготовление и заверение копий, проверка подлинности документов, рассылка различных запросов и т.д.) будет стоить от 2,0 до 3,0 тыс. руб.

Дополнительно придется заплатить около 5,0 тыс. руб. нотариусу за составление текста завещания.

Форма и образец

Завещание с приказом (легатом) может быть только в письменной форме, написанным в произвольном виде (нет утвержденного образца документа). Однако в бумаге должна быть определенная информация:

  • место составления;
  • ФИО завещателя;
  • список передаваемого по наследству имущества;
  • перечисление, с указанием Фамилии Имени и Отчества всех наследников;
  • суть обязательств будущих наследников или наследника;
  • ФИО наследника, на которого возлагается выполнение легата;
  • ФИО лица, которое становится преемником завещательного отказа;
  • процедура выполнения легата;
  • последствия при отказе наследника выполнять возложенные на него завещанием обязательства.

Образец заполнения такого завещания можно посмотреть по здесь.

Требования к завещательному отказу

Законодательство предполагает конкретный список требований, без соблюдения которых завещательный отказ не будет иметь силы:

  1. Легат не существует отдельно от завещания, поскольку является одним из пунктов данного документа. Поэтому, если завещания нет, то отказ автоматически признается недействительным.
  2. Отказополучателем всегда выступает конкретное лицо, указанное в документе.
  3. Получатель отказа не может быть наследником по завещанию или по закону.
  4. На наследника возлагаются обязательства имущественного характера. В противном случае речь будет идти о возложении.
  5. Принять отказ – не обязанность, а право. Соответственно, каждый наследник может отказаться от наследства с обременением (как полностью, так и в пользу другого преемника по завещанию).
  6. Права отказополучателя не наследуются. Поэтому, если легаторий умирает, его преемники не имеют права претендовать на имущество, указанное в легате.
  7. Предметом обременения выступает само имущество. Все действия, указанные в легате, должны иметь исключительно имущественный характер.
  8. Срок действия отказа может быть пожизненным (если иного не указано в завещании).
  9. Легаторий имеет право воспользоваться отказом в течение трех лет после смерти наследодателя. Если он пропустит этот срок, то все имущественные права утрачиваются.
  10. В завещании можно указать двух отказополучателей. Например, если один из них умирает, права переходят ко второму.
  11. Легаторий наделяется правами кредитора.
  12. Пользуясь имуществом покойного, отказополучатель несет за него такую же ответственность, что и его собственник. Соответственно, если по вине объект пострадает по вине легатория, наследник имеет право взыскать с него компенсацию в судебном порядке.

Как исполнить

Обязанность по исполнению воли наследодателя, выраженной в форме завещательного отказа, лежит на наследователях только в случае, если они приняли наследство. Если наследополучатель отказался от вступления в наследственные права, то обязанность по исполнению легата с него снимается.

При исполнении завещательного отказа необходимо учитывать следующие особенности:

  • исполнение обязательств за счет обязательной доли недопустимо;
  • отказ выполняется в пределах унаследованного имущества, за вычетом долгов усопшего;
  • при выполнении воли покойного несколькими наследователями распределение затрат производится пропорционально долям в наследственной массе;
  • основанием для исполнения волеизъявления завещателя может быть единственный документ – завещание.

Наследники освобождаются от обязанности по исполнению завещательного отказа в следующих случаях:

  • отказополучатель умер до открытия наследства;
  • отсутствует наследственное имущество, за счет которого должно было проводиться исполнение обязательства;
  • отказополучатель отказался от своего права на получение материальной выгоды;
  • отказополучатель признан недостойным наследователем.

Пример

Барков Р.Т. передал по завещанию свой дом сыну Баркову Л.Р. В завещательном документе содержался пункт о предоставлении права проживания в доме племяннице Баркова Р.Т. – Сергеевой П.Г. Через месяц после смерти Баркова Р.Т. дом, завещанный сыну, сгорел. Следовательно, сын освобождается от обязательств перед своей двоюродной сестрой Сергеевой П.Г.

Отказополучатель вправе требовать исполнения легата в судебном порядке. Срок исковой давности – 3 года. Если срок был пропущен, то он не подлежит восстановлению, даже по уважительным причинам. Наследователь считается освобожденным от обязанности исполнения легата, если в течение трех лет отказополучатель не обратится к нему с требованиями об обеспечении условий завещания.

Исполнение завещательного возложения осложняется тем, что по данному распоряжению усопшего исполнителем может являться не только наследник, но и постороннее лицо. Если исполнителем является наследователь, то после вступления в наследственные права (через полгода) он может исполнить волю умершего.

Если исполнителем указано иное лицо, то ему необходимо уведомить о начале исполнения возложения нотариуса или наследователей одним из способов:

  • поставить собственноручную запись на бланке завещания о согласии на исполнение воли усопшего;
  • написать отдельное заявление о согласии;
  • фактически начать исполнять волю завещателя в течение месяца после открытия наследства.

Исполнитель имеет право истребовать возмещения расходов, понесенных на выполнение возложения, а также получить вознаграждение за проделанную работу по исполнению воли усопшего, за счет наследственного имущества. Такое право установлено в случае, если в завещательном документе не прописан порядок оплаты его услуг.

Заинтересованные лица могут потребовать от исполнителя исполнения возложения в судебном порядке. При этом срок исковой давности не ограничен. Если исполнитель не желает выполнять наказ покойного, то он вправе отказаться от исполнения. В таком случае никто не сможет обязать его исполнять установленные умершим обязательства.

Какие правила действуют в отношении исполнения завещательного отказа?

Рассматриваемый вид передачи своих обязательств может быть указан только в завещании и нигде более. Такое обременение имущества переходит вместе с ним даже при продаже постороннему лицу.

ВНИМАНИЕ !!! Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу

Лучше заплатить пошлину за нотариальные услуги, чем потом мучиться с нежеланным жильцом. Выселить легатария практически невозможно, особенно если это единственное для него место проживания.

Само завещание может представлять собой только поручение наследнику выполнить определенные действия (т.е. завещательным отказом им исчерпываться).

Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.

Действия в пределах завещательного отказа не могут выполняться за счет обязательной доли. Ведь установление обязательной доли – это своего рода гарантия для нетрудоспособных членов семьи наследодателя.

Обременить поручение можно и нескольких наследников. Они выполняют его в пределах завещанной им доли наследства.

Права на завещательный отказ могут быть заявлены не позднее трех лет с момента ухода из жизни наследодателя.

Завещательный отказ переходит вместе с долей в наследстве.

Что это такое

Рассмотрим подробнее, что является завещательным отказом. Применение данной нормы в нашей стране регулируется статьями 1137, 1138 и 1160 Гражданского кодекса РФ, включающими информацию об этой обязанности и принципах ее действия.

Завещательный отказ (легат) – один из видов завещательного волеизъявления. Он предусматривает возможность для наследодателя отдать часть имущества посредством преемников кому-либо через завещание.

Это возможность для человека, кому он адресован, потребовать от преемников, на которых он возложен, исполнить за счет причитающейся последним части (предусмотренной отказом) указанной имущественной обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). Человек, которому направлена воля усопшего (отказополучатель), – это тот, в чей адрес посредством выделения пропорции из наследства получателя будет исполнено распоряжение покойного, тот, кто получит определенные блага как материального, так и нематериального характера.

Статья 1160 ГК РФ устанавливает право наследника выразить несогласие с получением завещательного волеизъявления.

Имеют место случаи, при которых отказополучатель и принимающий наследство – один и тот же человек. При таком варианте он имеет право выразить несогласие и не получить завещательный отказ. Данное решение не находится в зависимости от его права принятия собственности или отказа. Это означает, что принимающий имущество вправе взять полагающуюся ему по завещанию долю и не принять завещательный отказ, который иной наследник по завещанию должен предоставить.

Сущность

Сущность процедуры заключается в том, что завещатель вправе поставить наследникам задачу реализовать ряд действий, касающихся интересов третьего лица. Из общей массы прав и обязанностей, имеющихся в наследстве, установленному человеку может передаваться лишь имущественное право определенного характера.

Исполнить процедуру можно как в порядке, предусмотренном законом, так и завещанием: последнее должно содержать прямое указание на необходимость исполнения завещательного отказа.

Если в открываемом наследстве присутствует данный фактор, нотариат оформляет соответствующий документ.

Реализация возможна за счет части имущества, которая приобретается преемником по факту смерти завещателя.

Список прав и, соответственно, предметов, которые могут передаваться, установлен п.2 ст.1137 ГК РФ:

  • вещи, передаваемые на праве собственности, владения, пользования;
  • передаваемое право на имущество;
  • выполнение определенных работ, предоставление услуг.

наследодателятоже является завещательным отказом

Таким образом, в термин «предмет отказа» включены действия претендентов, которые направлены на материальные блага определенного характера. Такие действия предпринимаются для того, чтобы отказополучателем была достигнута выгода. Последний мог не суметь использовать свое право. В этом случае оно ни к кому не перейдет, а прекратится.

Право получения завещательного отказа действительно на протяжении трехлетнего срока с даты, когда открывается наследство. Это означает, что только в этом отрезке времени получатель может использовать свое право, а вот пользоваться им он может всю жизнь. По окончании трехлетнего срока получение права невозможно.

Отличие от завещательного возложения

Под завещательным возложением также понимается право наследодателя указать в распоряжении обязанность для получателя совершить определенное действие имущественного и нематериального характера, для исполнения общеполезной цели.

Этому посвящена статья 1139 Гражданского кодекса РФ. Как видно из определения, отказ и возложение юридически означают одно и то же – обязанность наследника исполнить что-либо в отношении третьих лиц.

Тем не менее возложение имеет ряд существенных отличий:

  1. предполагает исполнение не только имущественных, но и нематериальных обязательств;
  2. выполнение предписания в завещании, возможно только после вступления наследника в свои права (то есть с момента выдачи нотариусом свидетельства и, при необходимости, совершения регистрационных действий в соответствующих инстанциях);
  3. в случае смерти наследника обремененного возложением, данное условие переходит на его родственников первой линии, включенных в список претендентов в силу закона;
  4. в качестве предмета возложения, может служить выполнение определенных действий (например, пожертвование в детский дом, выдача премии, финансирование проекта или научных исследований, направление средств на лечение в медучреждение и др.);
  5. осуществление действий в пользу большого или неопределенного круга лиц.

Завещательный отказ осуществляется только в отношении материальных ценностей и до дня вступления наследника в свои права и предполагает отмену обязательства в случае смерти получателя, пропуска трехгодичного срока и т.д.

К тому же отказ осуществляется в интересах конкретного лица, указанного в завещании. Тем не менее есть моменты, которые объединяют эти два понятиям.

Например, любое заинтересованное в возложении лицо, вправе обратиться в суд за его исполнением, если наследник отказывается от добровольного осуществления предписания.

Кроме того, завещательное возложение, как и отказ, является обязательным только в размере доли наследника (п. 1 ст. 1139 ГК).

Если завещательное возложение имеет имущественный характер, то к нему применяются правила статьи 1138 ГК РФ, посвященные отказу.

Понятие завещательного отказа

Оформление завещательного отказа регулируется ГК РФ, а именно – ст.1137. В этой статье предусмотрено, что составляющий завещание вправе возложить на своего наследника по закону или по составленному завещанию выполнения обязательства в счет отказополучателей, то есть в счет наследства определенных обязательств имущества для третьих лиц, которые вправе потребовать выполнить такую обязанность.

Очень важно отметить, что для составляющего наследство закон очень важен. Ведь согласно нему, такой человек может вполне законно оказать благодарность тем, кто, по мнению завещающего, имеет право претендовать на благодарность, например – за оказанную заботу

Полезно знать! При этом, выполняя свое обязательство перед таким людьми, завещатель не ущемляет тех, кто имеет право получить имущество по закону, то есть родственников, ведь они наследники, как по закону, так и по составленному завещанию.

Что выступает предметом завещательного отказа?

Предметом завещательного отказа выступает имущество или неимущественное право. При этом в таком отказе могут участвовать такие стороны:

  • Завещатель. В роли завещателя выступает тот, кто регулирует делегированием прав на имущество между наследниками. При этом, его воля, выраженная в завещании, является неоспоримой для наследника. При этом, завещательный отказ, который составлен в пользу отказополучателя, должен быть выполнен со стороны наследника.
  • Наследник. Эта личность выступает как особа, которой по закону полается выполнить завещательный отказ либо же по завещанию в счет наследственного имущества, полученного от завещателя.
  • Отказополучатель. Эта особа получает часть наследства за счет вступления в право завещательного отказа.

Элементы отказа

В структуру завещательного отказа включают:

  • Наследника.
  • Легатария.

Отметим! Интересный факт, что в качестве легетария выступает даже домашнее животное. Если такое право перед ним закрепляется, наследник обязан ухаживать за ним.

Предметом отказа в таком случае, выступает возложение на наследника обязательств перед третьим лицом. К примеру, это может быть:

  • Выполнение каких-либо работ.
  • Оказание услуг.
  • Передача денег или собтсвенности.
  • Возмещение частичное или полное, а также передача части помещения в установленный временной период перед третьим лицом.

Форма документа

Оформляется отказ таким образом, чтобы в нем было указано:

  • Имущество, услуга, которое подразумевает отказ.
  • Координаты и данные легатария.
  • Наследники, которые подпадают под действие легатария, а также их долевое наследование.
  • Лица, которые могут быть заменены в качестве легатария, если до открытия завещания с ним что-либо произойдет.

Все документы обязательно должны быть заверены нотариально.

Условия отказа

Все права по реализации права обязательно совершаются при помощи нотариуса, ведущего дело, на основании предьявленного заявления претендента. К этому заявлению должны быть приложены все необходимые бумаги, которые устанавливают право на выполнение наследниками права отказоплучателя.

При этом после оглашения завещания, в течение трех лет, отказополучатель имеет право получить свою часть, указанную завещанием. Если в этот период он не получает причитающегося, право будет считаться утерянным.

Полезно знать! Если в этот период легатарий умирает, то на его место назначается новый, предусмотренный завещателем. При этом если завещанием оговорено проживание легатария совместно с завещателем, то переданное ему имущество, то отказоплучателя имеет все основание на предъявление требований по регистрации своего права.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector